丰乐种业(000713.CN)

22日强势板块分析:农业食品板块亮眼 人造肉概念再活跃

时间:20-04-22 15:40    来源:证券时报

4月22日,两市股指早盘窄幅震荡,午后拉升走高。截至收盘,沪指涨0.6%报2843.98点,深成指涨1.05%报10617.19点,创业板指涨0.95%报2043.17点。盘面上看,种业、人造肉、猪肉板块大幅拉升,农药、食品板块均走强,具体来看:

1、种业板块

种业股今日盘中大幅走高,截至收盘,农发种业、丰乐种业(000713)、荃银高科、万向德农、大北农、登海种业等涨停,隆平高科涨逾7%。

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对于该板块,华泰证券指出,最近两年,非洲猪瘟、草地贪夜蛾虫害接踵而至,种植养殖链条面临诸多压力。而新冠肺炎疫情给全球带来的风险使得“粮食安全”问题变得尤为重要。越是面对风险越要稳住农业,越要确保粮食和重要副食品安全。农业供给侧改革去库存,叠加草地贪夜蛾可能造成作物减产,未来种子需求有望增加,种子板块投资价值有望大幅提升,建议关注苏垦农发、北大荒等。同时,转基因作物增产且有望防治草地贪夜蛾,商业化需求已较为紧迫,建议关注相关种业标的,如隆平高科、登海种业、大北农等。此外,饲料行业整合加速,海大集团有望巩固龙头地位,建议关注。

2、人造肉

人造肉概念今日盘中再度活跃,截至收盘,龙头股双塔食品两连板,爱普股份、大北农、金健米业、金字火腿、京粮控股、登海种业等均涨停,好想你涨逾6%.

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消息面上,4月21日,星巴克宣布,将于本周三在中国推出一份新的基于植物蛋白的“人造肉”午餐菜单。星巴克方面称,“人造肉”午餐菜单将从本周三开始在中国星巴克分店发售,产品主要由美国“人造肉第一股”Beyond Meat生产。

而在4月20日,肯德基宣布在国内公测“植培黄金鸡块”。本次公测的 “植培黄金鸡块”原材料为“人造肉”,主要成分为大豆蛋白、小麦蛋白和豌豆蛋白,产品不含胆固醇,且接近肉类口感。

A股上市公司中,涉足人造肉概念的公司主要有金健米业、双塔食品、京粮控股、金字火腿、海欣食品、安井食品等。

3、食品板块

食品板块今日盘中走势活跃,截至收盘,黑芝麻、承德露露、妙可蓝多、克明面业、良品铺子、保龄宝、来伊份、金字火腿等涨停。

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随着年报、一季报逐渐披露,个别业绩表现较好的个股受到市场青睐,从业绩稳健性来看,必选消费表现较强,市场估值溢价提升。

方正证券指出,疫情除了短期拉动必选消费品需求以外,对于食品行业主要存在两点影响,一是,疫情对中小企业负面影响大,大型龙头企业在复工复产,物流配送以及市场管理等方面恢复更快,短期内存在对小企业份额挤占;二是,不同企业恢复进度快慢以及资源投入不对等原因,导致一季度龙头企业,特别是必选消费龙头单位市场投入减少,体现在盈利能力改善。而且此前公布的三全食品、克明面业、桃李面包业绩超预期背后均有类似现象,预计还会有更多龙头食品公司有此表现。

中信建投认为,盐津铺子、桃李面包一季度业绩表现抢眼,大超市场预期,近期股价也出现较大涨幅。必选消费品需求刚性,受疫情影响较小,而疫情受益标的短期业绩弹性较大,上半年业绩可期,建议关注受益疫情、动销表现较好、需求旺盛的安琪酵母、安井食品、三全食品、涪陵榨菜;家庭端需求刚性调味品标的:如海天味业、中炬高新、千禾味业。

4、农药板块

农药板块今日盘中震荡上扬,截至收盘,红太阳、中旗股份、钱江生化等涨停,中华立农涨逾7%。

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消息面上,4月21日,农业农村部召开全国农作物重大病虫害防控工作推进落实视频会议。会议指出,预计今年我国小麦条锈病、赤霉病、草地贪夜蛾等重大病虫害呈偏重发生趋势,程度重于上年,要立足抗灾夺丰收,重点落实五项措施。

华泰证券认为,草地贪夜蛾对我国的农业威胁或将常态化,今年对农业的影响范围或将进一步扩大,短期防治要靠农药,长期防治的落脚点或为转基因作物。草地贪夜蛾的扩散化风险有望带来相关农药需求上扬,相关标的包括利民股份、红太阳、中旗股份等原药供应企业,安道麦、诺普信等综合性制剂供应企业,及雅本化学等氯虫苯甲酰胺(杜邦专利药)中间体供应企业。